金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7720 |
7945 |
7700 |
7830 |
100666 |
240062 |
80 |
175500 |
-2100 |
|
锡 |
14200 |
14395 |
14135 |
14150 |
3879 |
15240 |
-231 |
9265 |
-545 |
|
铅 |
2035 |
2037.5 |
1968 |
1970 |
18272 |
63805 |
456 |
35350 |
1325 |
|
锌 |
3550 |
3645 |
3510 |
3520 |
72749 |
141365 |
-236 |
106300 |
-1750 |
|
铝 |
2875 |
2910.5 |
2852 |
2871 |
189646 |
543828 |
8183 |
807750 |
-2050 |
|
镍 |
48300 |
48850 |
46900 |
46900 |
11279 |
43582 |
-785 |
4494 |
-138 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
cash/18APR |
12564 |
-1338 |
28266 |
-3574 |
12686 |
-3583 |
|
19APR/16MAY |
41316 |
-1969 |
89925 |
-3851 |
31615 |
-435 |
|
17MAY/20JUN |
46021 |
1632 |
88151 |
3989 |
26965 |
986 |
|
21JUN/3MTH |
22288 |
1894 |
38591 |
4071 |
14749 |
1486 |
|
REST of JUL |
8130 |
219 |
25245 |
4271 |
5975 |
629 |
|
01AUG/63MTH
（27MTH） |
109743 |
-358 |
273650 |
3277 |
49375 |
681 |
注：锌的合约为27个月
LME铜铝库存变化
|
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铜 |
安卫特普 |
|
|
15150 |
|
意大利 |
|
|
|
荷兰鹿特丹 |
|
175 |
|
西班牙 |
|
|
|
英国 |
|
50 |
|
瑞典 |
|
|
|
柔佛 |
|
|
|
美国 |
|
1800 |
|
韩国 |
|
50 |
|
新加坡 |
|
|
|
铝 |
荷兰鹿特丹 |
|
125 |
20750
|
|
德国汉堡 |
|
|
|
新加坡 |
|
750 |
|
韩国釜山 |
|
|
|
韩国光阳 |
|
250 |
|
意大利 |
|
125 |
|
瑞典 |
|
125 |
|
英国纽卡斯尔 |
|
|
|
英国桑得兰 |
|
|
|
马来西亚柔佛 |
|
250 |
|
美国 |
|
425 |
|
西班牙毕尔巴鄂 |
|
|
|
锌 |
荷兰鹿特丹 |
1075 |
|
10775 |
|
德国汉堡 |
|
|
|
新加坡 |
|
1100 |
|
韩国釜山 |
|
|
|
韩国光阳 |
|
|
|
几内亚 |
|
|
|
瑞典希尔星堡 |
|
|
|
意大利 |
|
25 |
|
英国泰因威尔 |
|
|
|
马来西亚 |
|
200 |
|
美国 |
|
1500 |
|
西班牙毕尔巴鄂 |
|
|
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
94591 |
2763 |
591 |
118 |
1133 |
267 |
590 |
100666 |
|
铝 |
175409 |
3480 |
206 |
4461 |
594 |
1156 |
2507 |
189646 |
|
锌 |
65507 |
3167 |
110 |
973 |
120 |
846 |
80 |
72749 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
4月/3M |
5月/3M |
6月/4M |
3M/08年5月 |
6月/08年6月 |
3M/09年7月 |
|
LME铜 |
51/b |
50/b |
31/b |
16/b |
637/b |
723/b |
1570/b |
|
LME铝 |
26.5/c |
22.5/c |
10.5/c |
0.5/b |
166/b |
183.5/b |
407/b |
|
LME锌 |
11/c |
10/c |
6/c |
2/c |
257/b |
292/b |
668/b |
LME市况报告---期铜升至七个月高位,续受需求前景强劲及库存减少鼓舞
伦敦金属交易所(LME)期铜周三升至七个月最高水准,因库存不断减少且中美两国需求前景强劲.分析师表示,市场在通常较为繁忙的第二季中将受支撑,但在
铜价升至近纪录高位前,料将遭遇获利了结.
三个月期铜<MCU3>一度升至7,950 美元,为9 月8日以来最高水平,最终收在7,830,较上一交易日收盘涨1.6%或120 美元.
Man Financial分析师梅尔在报告中指出,本周仅两个交易日,期铜已上扬6%,技术上呈超买,可能出现调整.但目前还未见顶,升势可能将持续至8,200 美元水准这一重要阻力位.瑞银分析师Robin Bhar 则在报告中表示:"由于风险意愿增强,期铜将引领基本金属的进一步涨势."
期铜自今年年初以来已跳升约25%,单单4月就已大涨约1,000 美元,部分受空头回补带动.LME 铜库存减少2,100 吨,报175,500 吨.
三个月期铝<MAL3>则从周二触及的11个月高位2,932美元回落,最终收低9美元,报2,870美元,较去年5月11 日触及的纪录高位3,310 低逾13%.
期镍自年初的涨幅高达约50%,继周二再创新高後,三个月期镍<MNI3>周三大幅收低1,700 美元或3.5%,报46,800 美元.
三个月期锌<MZN3>跌30 美元至3,520.三个月期锡<MSN3>持平,报14,150 美元.三个月期铅<MPB3>跌50 美元,报1,970 美元.
COMEX市况报告--期铜创11个月新高,因库存日减且中国需求前景畅旺
纽约商品
期货交易所(COMEX)期铜周三创11 个月新高,分析师称,库存日趋减少且中国需求前景畅旺,继续推动市场浮现买盘.
Man Financial的金属分析师梅尔称,"此轮涨势的诱因是中国.始于12 月/1月间,但人们花了一段时间去消化相关信息.随着时间推移,中国的进口数据与日俱增,使得人们愈发忐忑,一些人开始回补空头部位."
5 月期铜<HGK7>收高5.65 美分至每磅3.5825 美元,盘中交投区间为3.4810-3.6235 美元,後者是去年5 月11 日以来最高点.当时该合约触及3.64 美元的历史高位.
预估成交量为17,814 口,低于周二的25,795 口.截至4月10 日未平仓合约数量增加1,618 口,至80,185 口.
交易商指市场浮现与周二中国进口数据相关的後续买盘.周三伦敦金属交易所(LME)铜库存减少2,100 吨至175,500 吨,COMEX 库存则持平于36,355 吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 |
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
2006-12-12 |
9539 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
58428 |
54971 |
9483 |
12940 |
67911 |
-17426 |
|
2006-12-19 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
68920 |
-18971 |
|
2006-12-26 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
67350 |
-20207 |
|
2007-01-03 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
70253 |
-19994 |
|
2007-01-10 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56241 |
9803 |
13538 |
69879 |
-19255 |
|
2007-1-16 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
68933 |
-20627 |
|
2007-1-23 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
11270 |
13534 |
70723 |
-21371 |
|
2007-1-30 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
71448 |
-21584 |
|
2007-2-06 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
72035 |
-21898 |
|
2007-2-12 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
71320 |
-20711 |
|
2007-2-27 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
64863 |
-18852 |
|
2007-3-6 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
65495 |
-19279 |
|
2007-3-13 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
65156 |
-18265 |
|
2007-3-20 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
71303 |
-15078 |
|
2007-3-27 |
8680 |
24470 |
7021 |
46101 |
31535 |
61802 |
63026 |
12914 |
11690 |
74716 |
-15790 |
|
2007-4-3 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
77186 |
-12891 |
经济新闻
〔美国数据〕3月联邦预算赤字为962.7亿美元,创历年来3月之最--财政部
美国财政部周三公布,3 月联邦预算赤字达到962.7 亿美元,较上年同期高了12.9%,创历年来3 月之最.3月联邦政府总收入为1,664.9 亿美元,较上年同期高了1.2%,但当月支出总计高达创纪录的2,627.6 亿美元.
据路透调查,分析师原本预期3 月美国联邦预算赤字为850 亿美元.始于2006 年10 月1 日的2007 财年上半年,预算赤字总额自上年同期的3,029.4 亿美元缩窄至2,584.3 亿美元.
行业新闻
〔投资银行观点〕雷曼兄弟调高今明两年的铜价预估
雷曼兄弟将2007 年剩余时间
铜价预估从每磅2.75 美元调高至3 美元,将2008 年的铜价预估从2.25 美元调高至2.75 美元.该券商称,铜需求弹性甚小,并预计铜矿供应成长将继续受限.
雷曼兄弟在一份有关欧洲金属和矿业的报告中称,相对较低的库存可能将持续几年,为限制消费,可能有必要维持高铜价.
雷曼兄弟还将今年余下时间内
黄金价格预估调整至每盎司650美元,明年
金价预估由每盎司550美元调高至625 美元.
《中国行业分析》铝业结构调整任重道远,政府调控力度不断加大
中国铝工业每年用电量足以满足墨西哥全国的需求,其发展势头看似难以阻挡,引发政府的关切并压制全球铝价.但无论是政府调控的压力,还是电力供应的不足,都未能遏制铝业的扩张势头.
官方数据显示,今年1-2月中国铝产量同比增长35.4%至180万吨,铝工业固定资产投资规模更是同比猛增124%.预计今年可能新增铝产能400万吨,使总产能达到1,400 万吨.
光大证券金属分析师衡昆认为,今年中国铝产量预计将自去年的920万吨增至1,260万吨.该预估值与行业预测一致.行业分析师并认为,今年中国铝消费量可能增加23%,余下供出口数量约为200万吨.
中国的出口可能拖累全球铝价.伦敦金属交易所(LME)三个月期铝周二触及每吨2,935美元高位,但今年迄今涨幅仅4.5%左右,落後于铜等其它基本金属,自去年12 月以来铜价已上扬了近25%.
麦格理银行(Macquarie Bank)驻伦敦分析师罗利(Adam Rowley)说,"我预计中国今年铝出口总量将进一步增长,并压制全球铝价."氧化铝出口对中国政府亦是个敏感问题,因中国担心其贸易伙伴可能会把中国增加出口认为是在全球市场的倾销活动.
Sempra Metals分析师坎普(John Kemp)指出,"中国政府强烈反对铝业产能扩张,有两个原因.其一就是增加铝和钢铁出口可能会加剧与贸易伙伴的冲突,包括美国在内.其二是政府认为以铝的形式出口电力不可取,当前中国的三大重要任务之一就是,提高能源利用效率
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|
12484.62 |
-89.23 |
2459.31 |
-18.30 |
6413.3 |
-4.5 |
7152.83 |
-13.84 |
5757.54 |
-8.73 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|
0.8242 |
-0.0004 |
1.9746 |
-0.0006 |
1.3435 |
0.0008 |
119.29 |
-0.07 |
7.7270 |
-0.0034 |
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金现货 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
|
316.58 |
0.14 |
82.70 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
61.93 |
0.07 |
5552 |
20 |
美股盘后─Fed可能进一步升息 道琼收低89点
美国股市今日开盘表现疲弱，投资人焦点在仍然偏高的油价，并等待美东时间下午二时公布的聮邦准备理事会(Fed)3月会议记录。该记录公布后，促使投资人更加预期，短期内不太可能降息，股市因而扩大跌幅。
道琼工业平均指数收低89.23点或0.71%至12484.62 。昨日止，道琼已连续八天上涨，创下自2003年以来最长上涨期间。 Nasdaq指数收低18.30点或0.74%至2459.31。S&P 500指数收低9.52点或0.66%至1438.87。 费城半导体指数收低5.30点或1.11%至471.28。
在3月会议中，决策官员一如预期，决议维持利率不变，并说经济正以合理速度转为温和，通货膨胀仍太高。然而，会议记录似乎较当时的声明更为积极。 会议记录基本上，重申了Fed官员近来的谈话，即经济虽转弱，但今年稍后当能复苏，通货膨胀压力仍然存在，今年可能有必要进一步升息。该记录公布后，股市随即扩大跌幅。
周二，企业季报开始陆续公布前，股市窄幅整理。
美国最大铝厂Alcoa (AA-US)公布第一季获利强劲，但并未能支撑股市上扬。油价上涨及经济担忧，使得股市仍受到压力。
本周将公布季报的其它大厂包括Genentech (DNA- US)与General Electric (GE-US；奇异)。
此外，过去几天，油价节节走高，且道琼已经连续八天上涨，投资人因而有部份退场卖压。
国际货币基金(IMF)将美国今年经济成长预测调降至 2.2%，为五年来最低水平，反应房屋市场减缓的冲击，亦为影响股市的因素之一。
美国不动产协会周三亦指出，因房屋市场陷入困境，预期今年房价将出现40年来首度下跌。
企业消息方面，道琼成份股Alcoa公布，因金属价格上涨，第一季获利与营收均上升，且高于预估。其股价上涨1%。
道琼成份股中，仅4档下涨，其余26檔皆下跌，包括 IBM (IBM-US)下跌1.22至95.24美元，Walt Disney (DIS -US；迪斯尼)下跌0.38至34.61美元。
Citigroup (C-US；花旗)下跌0.53至51.87美元。该银行宣布将裁员17000人，或总人力的5.2%，进行重整，预计未来三年将节省数十亿美元。其股价下跌1%。
Amgen (AMGN-US)下跌0.68至56.44美元。该公司说将延后四天公布季报，以包含肺癌病患服用其贫血药物的临床实验结果。周二，该生技公司说，公司财务长已下台。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为3比2，成交量为9.10亿股。在Nasdaq 交易所，下跌家数略多过上涨家数，成交量为12亿股。
纽约5月原油上涨12美分至每桶62.01美元。美国能源部今日公布，汽油库存大幅下降，需求则上升。
欧股盘后─华尔街下跌拖累 欧股收低
欧洲股市周三反转下跌，随美国市场回档。国际货币基金(IMF)调降国际经济成长预测，为股市带来了压力。
泛欧道琼Stoxx 600指数收低0.1%至382.19点。今日稍早在石油股上涨1.1%的支撑下，该指数触及2000年11 月以来高点384.47。
德国DAX指数收低13.84点或0.19%至7152.83，法国 CAC-40指数收低14.35点或0.25%至5751.92，英国 FTSE-100指数收低4.50点或0.07%至6413.30。
分析师说，今日市场平静。目前无论企业消息或整体经济均未能提供清楚方向。美国股市开盘错综，而后走低。
美国企业的第一季季报开始公布，大铝厂Aloca ( AA-US)于周二收盘后公布，因飞机制告厂与全球营建市场的需求，助使其第一季获利成长9%。
分析师说，Alcoa的季报显示，获利并未大幅下降，股市的支撑仍良好。
此外，因原油价格守于每桶61美元之上，石油股亦支撑了大盘指数。
大型石油公司BP (BP-US)股价上涨0.9%，Total ( TOT-US)上涨0.7%。
纽约汇市─Fed说升息可能有其必要 美元走强
美元兑日元上涨。聮邦准备理事会(Fed)公布3月会议记录显示，决策官员同意，升息可能有其必要，支撑了美元上扬。
国际货币基金(IMF)的经济学者说，没有必要抑制利差交易。该谈话亦使得美元兑日元上涨。所谓利差交易系指，借入利率较低的货币--如日元，买进高收益率货币或资产。
欧洲央行明日将举行会议，预期可能表示进一步升息。美元兑欧元因而削减涨幅。
美元上涨0.3%至119.36日元，美元上涨至1.3431兑1欧元，昨日触及二年低点1.3455。
会议记录显示，Fed官员同意，为控制通货膨胀，升息可能仍有其必要。
8月聮邦基金期货显示，Fed于8月降息的机率为26% ，大幅低于4月初时机率62%。
欧元兑日元上涨。因欧洲经济创下六年来最快扩张速度，投资人更加预期欧洲央行于6月将会升息，支撑了欧元上扬。
IMF首席经济学者Simon Johnson在华盛顿的记者会上说，利差交易不必然会导致金融市场动荡。该谈话降低了周末七国会议将会讨论日元疲弱的可能性。
因投资人恢复了利差交易，过去三十天来，日元兑澳元下跌了6.6%，日元兑纽西兰元亦下跌了6.3%。澳元今日触及98.64日元，创下自1997年以来最高水平。
因Fed会议记录显示，抑制通货膨胀是央行的第一要务，美国债券因而下跌。10年期债券殖利率上升1基点至 4.73%，价格下跌3/32至99-5/32。
纽约债市—公债由升转跌,FED会议记录显示或需进一步升息
美国公债价格周三抹去稍早涨幅而走低,此前联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录显示,央行可能需要进一步收紧银根.
摩根士丹利全球财富管理的固定收益策略师Kevin Flanagan称:"会议记录显示他们对升息仍持开发态度,进一步的升息可能是必要的.这可能足以给债市浇上一盆冷水,但不足以改变对FED未来动向的预期."
早盘时出现一些买盘,因收益率接近两个月高点的状况吸引了一些投资者入市买入.
但公债的涨势受限,因交易商在FED主席贝南克讲话前愈发趋于谨慎.但实际上贝南克的讲话没有影响债券价格.
在FED会议记录发布後,指标10年期公债走低.目前当日下跌4/32,收益率(殖利率)报4.74%,高于记录发布前的4.71%,以及周二尾段的4.72%.
FED 3月会议以来,公债价格普遍走低但收益率却上升,因投资者日益担心通膨加速恐阻止FED在可预见的未来降息.
近期暗示通膨压力加剧的信号来自上周五出炉的美国月度就业报告,该报告显示美国3月平均时薪较上年同期增长了4.0%.
SunTrust个人资产管理部门总经理Andrew Richman说,"通膨依然是FED的主要担忧."
的确是这样的.里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周三表示,若通膨不趋于温和,FED可能需要进一步升息.
两年期公债价格在FED会议记录公布後下滑2/32,收益率报4.73%.而此前则为上升1/32,收益率处在4.69%.周二尾盘收益率为4.70%.
30年期公债价格在FED会议记录公布前为上升3/32,之後则下降了5/32,收益率报4.92%.昨日尾盘为4.91%.
NYMEX汽油—收在近八个月高位,因汽油库存大幅减少
纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油期货周三收高,并接近八个月高位,之前政府公布上周汽油库存大幅减少,延续连续九周的跌势.
汽油库存大减是在数家炼油厂事故频发的情况下产生的,目前炼油厂还未全面展开季度检修,且夏季驾车出游高峰也要到5月最後一周才开始.
原油期货则重拾动能,在政府数据显示原油库存仅小幅增加,远低于预期增幅後,原油期货小涨.取暖油期货也小升,因取暖油库存上周也减少,天气乍暖还寒,令需求仍较强劲.
美国能源资料协会(EIA)公布,截至4月6日该周,汽油库存减少550万桶,至1.997亿桶,分析师原先预期减少仅140万桶.汽油库存在连续九周的跌势中,共减少2,750万桶,或12%.
该周,原油库存增加70万桶,远低于分析师预期的150万桶.馏分油库存小增,但取暖油库存仍为减少.
NYMEX-5月RBOB汽油期约涨3.57美分或1.68%,至每加仑2.1587美元,盘中高见2.17美元,为自去年8月10日攀上2.203美元以来最高.汽油裂解价差报28.77美元,稍早一度触及28.89美元.5月原油期货今日结算价升0.12美元或0.19%,报每桶62.01,交易区间为61.53-62.56.在伦敦,5月布兰特原油期货涨0.42美元,报每桶67.84美元,交易区间为67.32-68.69美元.5月取暖油期货涨1.86美分或1%,报每加仑1.8747美元,波动区间介于1.8570-1.888,後者为3月30日以来最高
贵金属—经纪行以及技术性买盘周三推动美国钯金期货升至10个月高位
黄金周三在欧洲市场收于676.60/677.35美元,较周二纽约尾盘跌了0.6美元,此前美元兑日圆和欧元上涨,市场等待美国联邦储备理事会(FED)3月会议记录.
稍早金价一度升至680.60美元,较周二所及的六周高点681.30仅咫尺之遥.
经纪行以及技术性买盘周三推动美国钯金期货升至10个月高位,黄金期货则在昨日突破波动区间後今日微幅收高.
COMEX 6月钯金期货结算价升6.10美元至每盎司369.55美元.现货钯金报363.00/68.00.
钯金期货一度触及37.200美元的日高,为去年6月6日以来最高.
RJ Futures的Ralph D'Esposito指因钯金图形型态上出现技术性突破,且经纪行回补空头部位.
6月钯金期货在3月5日创下336.20的低位後已大涨逾10%.
与此同时,COMEX 6月期金收高0.20美元至每盎司681.70美元,波动区间为679.00-686.20,後者接近六周高点686.80.
ScotiaMocatta的黄金交易员亨特表示,金银的涨势没有改变,此前两者在周二分别突破680和14.00关口.
亨特称:"市场将寻找一些支撑价格的信息,或许会推动其进一步走高,即使不是在今天,也会在本周剩余时间内出现."
现货金报675.50/6.50美元,昨日尾段报677.20/7.70,伦敦金午後定盘价为678.20.
COMEX 5月期银收低4.00美分至每盎司13.890美元.
现货银报13.79/3.84,低于周二尾段的13.90/3.93.伦敦白银定盘价为13.920.
NYMEX 7月铂金收高7.70美元至每盎司1,281.30.现货铂金报1,266.00/71.00
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