LME交易行情
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商品 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
昨收 |
成交量 |
持仓（增减） |
库存（增减） |
|
铜 |
8030 |
8030 |
7955 |
7980 |
8050 |
82332 |
240261-2683 |
171725-300 |
|
铝 |
2880 |
2883 |
2870 |
2878 |
2895 |
124340 |
546904-9556 |
810475+775 |
|
锌 |
3710 |
3710 |
3665 |
3680 |
3705 |
30366 |
136003-2692 |
103075-625 |
|
镍 |
47700 |
47700 |
47600 |
47600 |
48300 |
12291 |
43819+396 |
4458+438 |
LME铜持仓分布
现货—5 月16 日38999+32777
5 月17 日—6 月20 日46684+9265
6 月21 日—3 个月31837-15127
7月后9712+233
8月1日——63 个月113029+43
LME铜库存分布（单位为吨）
里沃纳16625+900 鹿特丹40550-175 新加坡6625
巴尔迪摩850-25 新奥尔良46525-125 圣路易28250-500
总库存171725-300 取消仓单16050
LME升贴水分布
现货/三月期B57.5/62.5
5月/三月期B37.5/42.5
6月/三月期B21.5/26.5
LME铝持仓分布（单位为吨）
现货—5 月16 日79617+65329 现货—5月16 日26544+21757
5 月17 日—6 月20 日97308+17149 5月17 日—6月20 日28995+2481
6 月21 日—3 个月52578-45188 6月21 日—3个月19967-8956
7月后40695+1721 7月后9708+303
8 月1 日——63 个月276706+604 8月1日——63 个月50789+78
CFTC基金持仓表
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非商业持仓量 |
商业持仓量 |
投机 |
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日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
净多 |
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2006-10-24 |
12435 |
22183 |
8600 |
43102 |
32837 |
-9648 |
|
2006-10-31 |
11748 |
22691 |
8890 |
42763 |
31449 |
-10943 |
|
2006-11-7 |
11443 |
25083 |
7017 |
43446 |
29319 |
-13640 |
|
2006-11-14 |
10013 |
27023 |
7117 |
45520 |
26348 |
-17010 |
|
2006-11-21 |
9130 |
27232 |
6379 |
47397 |
26453 |
-18102 |
|
2006-11-28 |
9859 |
27495 |
5233 |
45218 |
22879 |
-17636 |
|
2006-12-05 |
9550 |
26632 |
5263 |
44655 |
23437 |
-17082 |
|
2006-12-12 |
9439 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
-17526 |
|
2007-2-20 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
-20711 |
|
2007-2-27 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
-19122 |
|
2007-03-06 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
-19279 |
|
2007-03-13 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
-18265 |
|
2007-03-20 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
-15078 |
|
2007-03-27 |
8680 |
24470 |
7021 |
46101 |
31535 |
-15790 |
|
2007-04-03 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
-12891 |
|
2007-04-10 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
-10024 |
上海现货市场每日报道
铜1# 菲律宾铜鼎73940-74140(元/吨) 2007-04-18
铝A00 阳新兆丰青铜峡19830-19870(元/吨) 2007-04-18
铅1# 久隆株冶15600-15800(元/吨) 2007-04-18
锌0# 云南双燕葫锌牌31650-33000(元/吨) 2007-04-18
锌1# 四川甘肃陕西31550-31650(元/吨) 2007-04-18
镍1# 俄罗斯金川439000-442000(元/吨) 2007-04-18
LME 市况报道
〔伦敦金属〕LME期铜近期大涨後回落,期锡触及新高後急速调头
伦敦金属交易所(LME)期铜周三在近期大涨後回落,但分析师预计可能出现的供应问题以及美元走软将进
一步提振
铜价.
期锡盘中稍早触及15,100 美元的期约新高,但在印尼批准新增两家炼厂的出口许可後,期锡重挫8.4%,低
见13,600 美元.
三个月期铜<MCU3>收报每吨7,980 美元,日高为8,090 美元.周二期铜收报8,050 美元,并触及去年9 月7
日来最高的8,100 美元.期铜的纪录高位为去年5月创下的8,800 美元.
美国Freeport-McMoRan<FCX.N>在印尼的Grasberg铜矿开采活动周三停止,因矿工参与示威抗议.
摩根大通在报告中称:"该矿很大,年产约50 万吨铜,所以一旦生产受到影响,市场很快就能作出反应."
"期铜创历史新高不但可能,而且现在看来是非常可能,目前唯一的负面因素是在现水准,实货需求不太可
能赶上市场进度."
印尼向该国第二大锡生产商PT Koba Tin及另一家炼厂批出出口许可後,三个月期锡<MSN3>重挫,收盘报
13,750 美元,较周二收盘的14,850 美元低7.4%.
三个月期铝<MAL3>跌17 美元,报2,878 美元.三个月期锌<MZN3>收报3,680 美元,周二为3,705 美元.三
个月期铅<MPB3>最後报1,980/1,980.5,周二收在2,015 美元.
三个月期镍<MNI3>报47,900/48,000,周二收报48,300 美元.
如下为基本金属合约年内迄今变动:
合约最新买价上年收盘今年以来涨跌%
LME 期铜7985.00 6330.00 +26.15
SHFE 第三个月铜75810.00 60080.00 +26.18
LME 期铝2877.00 2805.00 +2.57
SHFE 第三个月铝20210.00 20550.00 -1.65
COMEX现货月铜363.75 287.10 +26.70
LME 期锌3672.00 4230.00 -13.19
LME 期镍47900.00 33325.00 +43.74
LME 期铅1975.00 1670.00 +18.26
LME 期锡13650.00 11510.00 +18.59
COMEX 市况报道
〔纽约金属〕COMEX期铜因获利卖压收低,市场担心Grasberg矿供应中断
纽约商品
期货交易所(COMEX)期铜周三收低,交易员称因投资者锁定获利.而市场仍在担心印尼的大型
Grasberg铜金矿供应可能中断.
"
铜价下跌很快.印尼方面的消息为进行获利了结提供不错的理由...我奇怪的是下跌还不够剧烈,"Delta
Global Advisors总裁Chip Hanlon说.
交投最为活跃的7 月期铜<HGN7>跌5.55 美分,结算价报每磅3.6235 美元,接近盘中波动区间
3.6110-3.6915 的低端.
5 月期铜<HGK7>下滑5.80美分,收报3.6190美元,盘中交投区间为3.6110-3.6905.
估计期铜成交量为8,543 口,远低于周二的20,532 口.
指标7 月期铜合约2 月初在每磅2.40 美元左右建立起技术底部,自此已大涨逾50%,受助于中国需求上升
且交易所库存下降.
目前,分析师指出市场的关注焦点转向供应方面,及产出所面临的威胁,最新状况是大型Grasberg 铜金矿.
该矿工人周三罢工,称他们的行动已令该矿运营陷于停顿.
重要行业信息
〔全球金属〕2007
年1-2
月全球精铅市场供应短缺5.2
万吨--ILZSG(
表)
国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的最新月度报告显示,2007 年1-2 月的全球精铅消费量从上年的128.3 万吨增至144.4 万吨.
精铅产量从去年同期的132.6 万吨增至139.2万吨.
数据显示,今年1-2 月铅市供应短缺5.2 万吨.
以下为ILZSG 最新全球数据(单位为千吨):
2007 年2 月2007 年1 月2007 年1-2月2006年1-2 月
铅矿产量(铅含量) 297.2 300.6 598.0 565.0
精铅产量682.5 709.6 1,392.0 1,326.0
精铅消费量722.4 721.5 1,444.0 1,283.0
2007年2 月2007 年1月2006 年末
商业库存(西方国家) 269.8 285.8 280.0
库存/消费比率(周) 2.6 2.6 3.0
商业库存统计范围包括西方生产商和消费商(报告的和估计的),贸易商和伦敦金属交易所(LME).
〔全球金属〕全球1
至2
月铜市场供给过剩11.5
万吨--WBMS
全球金属统计局(WBMS)周三公布数据显示,全球今年前两个月铜市场供给过剩11.5 万吨.2006 年全年供给
过剩37 万吨.
该机构称,2 月精铜产量为148.2 万吨,低於1 月时的149.8 万吨,2 月消费量为142 万吨,1 月时为149.2 万吨.
中国仍是消费大国,1-2 月消费了77.6 万吨,高於上年同期的55.5万吨.
WBMS称,今年2月镍短缺1.9万吨,连续第12个月供不应求.伦敦金属交易所(LME)三个月期镍近期创下
每吨50,150美元的纪录高点.
铝在1-2 月供给过剩12.4万吨,锌盈余8.4万吨,铅则短缺8.2 万吨.
〔全球金属〕2007
年前两个月全球精锌市场供应过剩4.4
万吨--ILZSG(
表)
国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的最新月度报告显示,2007年前两个月全球精锌消费量降至181.3万吨,上年
同期为181.4万吨;产量则由上年同期的173.1 万吨增加至185.7 万吨.数据显示,锌市供应过剩4.4 万吨.
以下为ILZSG 最新全球数据(以千吨计):
2007 年2月2007年1 月2007年1-2月2006 年1-2月
锌矿产量(锌含量) 877.5 886.4 1,764.0 1,646.0
精锌产量917.6 939.4 1,857.0 1,731.0
精锌消费量914.4 898.5 1,813.0 1,814.0
2007 年2 月2007 年1月2006 年末
商业库存(西方国家) 513.0 534.4 534.0
库存/需求比率(周) 3.6 3.6 4.0
美国库存14.2 14.6 15.0
此外该报告还显示,2007 年2月生产商库存降至29.9 万吨,1 月为31.8 万吨.2006 年底为32.6 万吨.
商业库存统计范围包括西方生产商和消费商(报告的和估计的),贸易商和伦敦金属交易所(LME).
〔中国新股〕证监会发审委审核通过中国铝业的A
股发行申请
中国证券监督管理委员会网站显示,证监会发审委周二通过了中国铝业股份有限公司<2600.HK>首次公开
发行A股申请.
根据中国铝业此前在证监会网站预先披露的招股说明书申报稿,该公司拟发行近12.37 亿股A 股,发行的
股票将全部用于换股吸收合并S 山东铝<600205.SS>及S 兰铝<600296.SS>,换股价格为6.60 元人民币/股.
山东铝业换股比例为1:3.15,兰州铝业流通股换股比例为1:1.80.
中国铝业H 股周二收报9.26 港元,涨0.09 港元,或0.98%;过去一个月上涨20.2%.
贵金属
〔纽约金市〕COMEX
期金因美元走软而小涨,
目标仍锁定700
美元水准
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三小幅收高,盘中走势震荡,因美元兑欧元和英镑均挫至多年新低,且
紧张的投资人在
金价逼近心理水准700美元前略作喘息.
铂金(白金)上扬2%,至一年高位,也受美元颓势以及计划推出新的上市交易基金(ETFs)带动的强劲投资需
求扶助.
交投最为活跃的COMEX 6 月期金<GCM7>收高0.80 美元至每盎司693.30 美元,盘中交投区间窄至6 美
元,在689.00-695.40 美元.
自3月14日触及643.80 美元低位後,6月期金已反弹超过7%.
有市场人士指出,6月期金受困於690-691美元的阻力区域,但实货买盘支撑在686美元下方.整体升势保持
完整,在下周左右时间,就将可能上探700美元水准.
现货金<XAU=>报689.20/689.70 美元,周二尾段报686.70/687.20,伦敦金午後定盘价为688.75.
美元兑英镑挫至26 年低点,兑欧元则在近历史低点交投,因市场预期美国可能降息,而欧亚利率前景则为
升息.
NYMEX 7月铂金<PLN7>跳升26美元或2%,至每盎司1,306.90,盘中高见1,308.80,为过去12个月最高水
准.现货铂金<XPT=>报1,290.00/95.00.
其他贵金属方面,COMEX 5 月期银<SIK7>收低4.50 美分,至每盎司13.975 美元.现货银<XAG=>报
13.98/4.01,周二尾段报13.91/3.94.
6月钯金<PAM7>收高2.45美元,报382.80.现货钯金<XPD=>报376.00/381.00.
国际油市
〔国际油市〕NYMEX原油期货受汽油期货带动收升,原油和油品库存下降
交易商称,纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油期货周三尾盘大涨,并拉高了原油期货,因交易商逢低买入.
政府数据显示,美国炼厂产能利用率上周大幅上升,似旨在夏季驾驶季来临前缓解汽油供应疑虑.汽油和原
油期货随之反弹.
今日多数时间价格下跌,尽管原油和油品库存上周全面下降.
NYMEX 5 月RBOB 汽油期货<RBK7>升2.75 美分或1.3%,结算价报每加仑2.0833 美元,波动区间为
1.9820-2.0850.
NYMEX 5月原油期货<CLK7>涨3 美分或0.05%,结算价报每桶63.13美元,波动区间为62.40-63.41,该合
约将于周五到期.
NYMEX 6 月原油期货<CLM7>下跌8 美分或0.1%,报每桶64.38美元,波动区间在63.50-64.79.
伦敦6 月布兰特原油期货<LCOM7>收升11 美分或0.2%,报66.04 美元,交投区间为64.76-66.33美元.
NYMEX 5月取暖油期货<HOK7>收升0.88 美分或0.5%,报每加仑1.8066 美元,波动区间为1.7638-1.8160
美元.
美国能源资料协会(EIA)称,上周汽油库存下降270 万桶至1.97 亿桶,降幅大于路透调查中分析师预估的
210 万桶.
目前汽油库存较2月2 日当周水准下降3,020万桶,且处于2005年10 月28 日当周以来最低水准.
原油库存为三周来首次下滑,下降100万桶至3.324亿桶.分析师原本预计增加50万桶.
国际油市〕ICE布兰特原油期货小涨,此前美国公布炼厂产能利用率上升
伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货周三小涨,此前美国公布的数据显示,上周炼厂产能利用率上升,以求
满足夏季高峰时期的汽油需求.此外汽油库存进一步下降.
美国能源资料协会(EIA)公布,炼厂产能利用率升至90.4%,预示未来几周汽油产量可能增加.
而汽油库存则连续第10 周下降,减少270 万桶,降幅大于预估的210 万桶.原油库存下降100 万桶,预估则
为增加50 万桶.
技术分析师称,市场可能正进入一个盘整时期.
巴克莱资本在研究报告中称,"市场很有可能会在62-65.60 之间整固."报告还表示,布兰特原油的趋势线支
撑位在64.55.
6月布兰特原油期货<LCOc1>结算价报66.04美元,较周二涨0.11 美元.
美国股市
〔美国股市〕道指收在纪录高位,拜摩根大通及波音等利多消息所赐
美国股市道琼工业指数周三收在纪录高位,因摩根大通<JPM.N>公布强于预期的业绩,缓解了围绕大型金融
机构次优抵押贷款危机的忧虑.
道指收报12,803.84,此前的收盘纪录高点是在2 月20 日创下的.今日盘中,道指也攀升至历史新高
12,838.46 点,也超越了2 月20日所创的盘中纪录高位.
一系列大型企业利多消息及数据显示经济受消费者支出带动,成长稳健,也有助于道琼工业指数从2 月27
日大跌416点的颓势中反弹.
美国第三大银行摩根大通在公布季度盈利增长55%後,领涨金融类股.次优抵押贷款市场的麻烦看来对银
行来说问题不大.
道琼工业指数<.DJI>上涨30.80 点或0.24%,至12,803.84.标准普尔500 指数<.SPX>微升1.02 点或0.07%,
报1,472.50.而Nasdaq综合股价指数<.IXIC>则下滑6.45 点或0.26%,至2,510.50.
今日盘中,标普500 指数也攀升至六年半高位1,476.57 点.衡量纽约证交所(NYSE)上市的所有普通股表现
的纽约证交所综合指数<.NYA>也升至历史新高9,658.26 点.
尽管今日道指创下收盘新高,但纽约证交所成交量却低于均值,下跌个股也多于上涨个股.
纽约汇市
〔纽约汇市〕美元兑英镑触及26年低点,因英美利率前景迥异
美元兑英镑周三跌至26 年低位,兑欧元也在接近纪录低点水准交投,因为市场预期美国将会降息,而日欧货
币政策则将趋于紧缩.
美元兑英镑随後略微回升,因投资者锁定近期对英镑的获利.
"场中出现轻微的美元(跌势)回调.我认为一些重要水准已被触及,因此出现了一些针对美元空头部位的获
利了结."BMO资本市场的主管C.J. Gavsie称.
不过尾盘时,澳元兑美元<AUD=>升至17 年新高0.8389 美元.
Gavsie说,"利率预期仍是推动市况发展的关键因素,"而该因素料将令美元承压.
分析师预计,本周余下时间中美元疲势预计仍是市场主线,因为没有其他足以撼动市场的美国经济数据发
布.
英镑兑美元<GBP=>今日触及1981 年6 月以来最高水准,一度升至2.0133 美元,因市场预期英国央行在5
月将至少升息25 个基点,至5.5%,从而令英国利率水平超过美国.
欧元兑美元也缓慢升向纪录高点,今日在两年内首次升至1.3600 美元上方,距2004 年12 月创下的历史最
高水准不到60 个跳动点.
纽约市场尾盘,欧元兑美元<EUR=>上升0.3%至1.3605 美元,不过脱离1.3616 的高点.
经济数据
当前值前次值下次公布时间预估值
失业率(%) 4.4(3 月) 4.5(2月修正值) 5月4日--
非农业就业(万人) +18(3月) +11.3(2月修正值) 5月4日--
平均时薪(%) +0.3(3月) +0.4(2月修正值) 5月4日--
消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(3月) +0.4(2月修正值) 5月15日--
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(3月) +0.2(2月修正值) 5月15 日--
生产者物价指数(PPI)(%) +1.0(3月) +1.3(2月修正值) 5月11 日--
不包括食品和能源(PPI)(%) 持平(3 月) +0.4(2月修正值) 5月11 日--
国内生产总值(GDP)(%) +2.5 +2.0 4月27 日+2.0
(第四季终值) (第三季终值)
GDP平减指数(%) +1.6 +1.9 4月27 日+2.6
(第四季终值) (第三季终值)
零售销售(%) +0.7(3月) +0.5(2月修正值) 5月11 日--
国际贸易收支(亿美元) 逆差584.4(2月) 逆差588.8(1月修正值) 5 月10日--
雇佣成本(%) +0.8(第四季) +1.0(第三季修正值) 4 月27日+0.9
耐久财(耐用品)订单(%) +1.7(2月修正值) -9.3(1 月修正值) 4月25 日+1.1
工业生产(%) -0.2(3月) +0.8(2月修正值) 5月16日--
设备利用率(%) 81.4(3月) 81.6(2月修正值) 5月16日--
初请失业金人数(万人) 34.2 32.3 4月19 日32.3
(4月7日当周) (3 月31 日当周修正值) (4月14 日当周)
联邦预算(亿美元) 赤字962.7(3月) 赤字852.8(上年3月) 5月10 日--
领先指标(%) -0.5(2月) -0.3(1月修正值) 4月19日+0.1
个人所得(%) +0.6(2月) +1.0(1月) 4月30日--
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月) 4月30日--
营建许可(万户) 154.4(3月) 153.2(2月修正值) 5月16日--
消费信贷(亿美元) +29.7(2月) +66.1(1月修正值) 5月7日--
企业库存(%) +0.3(2 月) +0.2(1月修正值) 5月11 日--
营建支出(%) +0.3(2 月) -0.5(1月修正值) 4月30日--
消费者信心107.5(3月) 111.2(2月修正值) 4月24日106
房屋开工(万户) 151.8(3月) 150.6(2月修正值) 5月16日--
成屋销售(万户) 669(2月) 644(1月修正值) 4月24 日650
新屋销售(万户) 84.8(2月) 88.2(1月修正值) 4月25日88
工厂订单(%) +1.0(2 月) -5.7(1月修正值) 5月2日--
供应管理协会制造业指数50.9(3月) 52.3(2月) 5月3日--
趸售(批发)库存(%) +0.5(2月) +0.6(1月修正值) 5月8日--
出口物价(%) +0.7(3 月) +0.7(2月修正值) 5月10 日--
进口物价(%) +1.7(3 月) +0.1(2月修正值) 5月10 日--
实质所得(%) -0.1(3月) 持平(2月修正值) -- --
单位劳工成本(%) +1.7(第四季初值) +3.2(第三季修正值)5月3日--
非农业生产力(%) +1.6(第四季修正值) -3.0(第四季修初值)5 月3 日--
经常帐(亿美元) 赤字1,957.9 赤字2,293.8 6月15 日--
(第四季) (第三季修正值)
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