江西铜业股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的有关事项作如下提示：
本次发行总额为6800000000元，按面值平价发行;债券期限为8年;票面利率预设区间为1.00%-2.00%;每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的259份认股权证;权证的存续期自认股权证上市之日起24个月;初始行权比例为4:1;初始行权价格为15.44元/股。
本次发行向公司原A股股东优先配售，优先配售规模占总发行规模的60%，其中，有限售条件流通股股东、无限售条件流通股股东可优先认购数量分别约占本次发行总规模的49.64%、10.37%。原A股股东优先配售后的余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原A股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年9月19日)收市后登记在册的公司股份数乘以2.495元，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。公司控股股东江西铜业集团公司发行前已承诺行使优先认购权，最少认购6.8亿元(68万手)分离交易可转债。本次发行的申购缴款日和网上、网下申购日均为2008年9月22日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)。原A股无限售条件流通股股东的网上优先认购代码为“704362”，认购简称为“江铜配债”。
原A股股东除参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上、网下预设的发行数量各为306万手。一般社会公众投资者网上申购代码为“733362”，申购名称为“江铜发债”，每个账户申购上限为306万手(30.6亿元)。本次网下发行对象为机构投资者，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元(含100万元)，每个投资者的申购上限为306万手(3060万张，30.6亿元)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
以上信息仅供参考
