根据预案，广安科塔51%股权预估值为2.00亿元，公司拟以5.84元/股的发行价格向科亨集团发行3427.04万股；同时，公司拟以不低于5.25元/股的价格向特定对象发行不超过1257.14万股。科亨集团承诺其本次认购的公司非公开发行股票，锁定期为三年。公司向不超过十名特定投资者发行的股份的锁定期为一年。
本次交易完成后，上市公司总股本预计约3.52亿股。交易完成后，科亨集团将成为公司第二大股东，持股比例为9.73%；圣达集团持股比例为10.24%，仍系公司控股股东，陈永洪家族仍系公司的实际控制人，本次交易不会导致控股股东和实际控制人发生变化。
资料显示，广安科塔为铜精炼企业，主营业务为将粗铜、废杂铜加工为阳极板，再将阳极板通过电解方式生产出最终产品电解铜，同时得到含钴铜渣、阳极泥等副产品。其电解铜的设计生产能力为10万吨/年。截至本预案签署日，广安科塔阳极板生产线已正式投产，电解铜一期工程(5万吨/年)已基本建设完成，正在向有关主管部门申请试生产。广安科塔的原材料主要为粗铜和废铜。粗铜主要来源于刚果等非洲国家，少量粗铜和废杂铜来源于国内。
资料显示，广安科塔2010年度、2011年度和2012年1-9月分别实现营业收入567.70万元、1170.11万元和1.53亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为-979.04万元、492.40万元和67.77万元。截至2012年9月30日，广安科塔总资产为11.12亿元，净资产为1.10亿元。
根据《盈利预测补偿框架协议》，科亨集团承诺标的资产所对应的2013年、2014年、2015年广安科塔拟实现的经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于2550.万元、4080.00万元、5406.00万元，即标的资产2013年累积净利润承诺数不低于2550万元；2013年和2014年累积净利润承诺数不低于6630万元；2013年、2014年和2015年累积净利润承诺数不低于12036万元。
本次交易前，四川圣达主要从事原煤采选、焦炭及其系列产品、石灰生产线对外租赁等经营业务。本次交易完成后，四川圣达在保持现有业务的同时，主营业务将扩展至有色金属精炼行业。公司董事会认为，本次交易事项有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力。
