江西铜业6月初曾公布，拟非公开发行A股及H股，建议向包括控股股东江铜集团等不超过10名特定对象，发行不超过2.98亿股A股，其中江铜集团拟认购不低于当中的10%。同时，公司拟向江铜集团发行不超过5.27亿股H股，每股发行价格不低于每股11.73元人民币，A股发行集资总额不超过35亿人民币(约41.37亿港元)，而H股集资总额不逾41.5亿元。完成后，江铜集团持股比例约为45.72%，仍然是公司控股股东，是次发行不会导致公司控制权发生变化。
江西铜业公布，根据协议中的调价机制，此次H股发行价格将上调5%，即由每股7.87元调整为每股8.26元，非公开发行H股股票数量上限相应由5.27亿股，调整为5.02亿股。公司次非公开发行A股股票，和非公开发行H股股票方案尚需获得中证监的核准后方可实施。
